7 ontwikkelingen op de chipmarkt om in de gaten te houden
In dit artikel:
OpenAI breidt zijn leveranciersbasis uit: deze week tekende het bedrijf een meerjarig contract met AMD voor gpu’s naast de bestaande relatie met marktleider Nvidia. Daarmee verkleint OpenAI zijn afhankelijkheid van één leverancier en speelt het in op schaarste aan rekenkracht en de strategische positie van chipfabrikanten.
TSMC liet over Q3 2025 een recordomzet zien — zo’n 30% hoger dan een jaar eerder — en onderstreepte daarmee zijn sleutelrol in de wereldwijde halfgeleiderketen, vooral door de vraag naar ai-chips. Beleggers wachten op de volledige kwartaalcijfers op 16 oktober (één dag na ASML) om te zien of TSMC zijn investeringsplannen voor 2026 bijstelt en wanneer high-NA EUV-machines van ASML grootschalig worden ingezet.
ASML zelf maakte na een moeilijke zomer een sterke comeback; het aandeel steeg sinds het dieptepunt begin september met ongeveer 38%. Op 15 oktober publiceert ASML zijn Q3-cijfers en geeft de leiding onder Fouquet een update over de vooruitzichten — de markt hoopt op concrete orderstroom in plaats van alleen voorzichtigheid voor 2026.
Intel staat onder druk om terrein te winnen als foundry en werkt met nieuwe high-NA EUV-machines, gesteund door vers kapitaal van de Amerikaanse overheid, SoftBank en Nvidia. Succes hangt deels af van het binnenhalen van grote massaproductieklanten; een deal met spelers als Apple of Nvidia zou ook ASML’s groeipad valideren.
Politieke spanningen verkleinen Nvidia’s toegang tot China. Amerikaanse exportbeperkingen op geavanceerde ai-chips (zoals de H20) en striktere Chinese douanecontroles leiden ertoe dat aangepaste versies soms de grens niet oversteken. Dat zet Nvidia tussen twee haviken en bedreigt miljardenomzet in wat ooit een snelgroeiende markt was — ondanks dat het aandeel deze week opnieuw een recordwaarde bereikte (circa 4,7 biljoen dollar waardering).
Als tegenreactie investeert China fors in eigen leveranciers (Huawei, SMIC, Cambricon) en in binnenlandse afnemers als DeepSeek, Alibaba en Tencent. Slagen die spelers erin, dan kan China deels loskomen van westerse leveranciers en op termijn zelfs exporteren.
Tot slot probeert Samsung marktaandeel terug te winnen: na verliezen op reken- en geheugenmarkt sloot het eind juli een $16,5 miljard contract met Tesla voor de productie van de AI6-chip. De eerste effecten verschijnen in 2026 en kunnen leiden tot hogere ASML-bestellingen mocht Samsung en andere klanten hun volumes opvoeren.